neděle 31. března 2013

CRMplus a kontrola bonity Creditcheck


Integrace služby na prověřování firem Creditcheck byla v systému CRMplus dokončena v polovině roku 2012.  Nyní se nám dostalo do ruky pár obrázků s popisem funkcí, tak je zde rádi uvádíme.

Aktualizaci stavů semaforu Creditcheck lze řídit pomocí plánované úlohy, tedy i několikrát denně. Tato funkce je pro uživatele zdarma.

Stavy semaforu lze sledovat v základním seznamu firem, včetně informace o poslední aktualizaci stavů:

Creditcheck v CRMPlus - sloupce Semafor a Datum semaforu

nebo na detailním zobrazení karty zákazníka:

CRMplus - Creditcheck na kartě zákazníka

Pro přechod na webovou stránku kde je kreditní zpráva CreditcheckList zobrazující rozšiřující informace o kredibilitě firmy slouží tlačítko s názvem CreditCheck.

Zákazníci CRMplus tuto službu systému oceňují hlavně při tvorbě cenových nabídek, kdy mají možnost si nejprve zákazníka prověřit a teprve poté tvoří cenovou nabídku. Ve spojení služby CreditCheck a CRMplus rozhraní na účetní systémy získávají zákazníci důležitou informaci o ekonomickém zdraví svých zákazníků jak vůči vlastní firmě (informace z účetnictví o pohledávkách), tak vůči jiným institucím.

Máte zájem si nezávazně vyzkoušet jak prověřování firem v CRMplus funguje? Kontaktujte nás.