CRMplus a kontrola bonity Creditcheck

Integrace služby na prověřování firem Creditcheck byla v systému CRMplus dokončena v polovině roku 2012.  Nyní se nám dostalo do ruky pár obrázků s popisem funkcí, tak je zde rádi uvádíme.

Aktualizaci stavů semaforu Creditcheck lze řídit pomocí plánované úlohy, tedy i několikrát denně. Tato funkce je pro uživatele zdarma.

Stavy semaforu lze sledovat v základním seznamu firem, včetně informace o poslední aktualizaci stavů:

Creditcheck v CRMPlus - sloupce Semafor a Datum semaforu

nebo na detailním zobrazení karty zákazníka:

CRMplus - Creditcheck na kartě zákazníka

Pro přechod na webovou stránku kde je kreditní zpráva CreditcheckList zobrazující rozšiřující informace o kredibilitě firmy slouží tlačítko s názvem CreditCheck.

Zákazníci CRMplus tuto službu systému oceňují hlavně při tvorbě cenových nabídek, kdy mají možnost si nejprve zákazníka prověřit a teprve poté tvoří cenovou nabídku. Ve spojení služby CreditCheck a CRMplus rozhraní na účetní systémy získávají zákazníci důležitou informaci o ekonomickém zdraví svých zákazníků jak vůči vlastní firmě (informace z účetnictví o pohledávkách), tak vůči jiným institucím.

Máte zájem si nezávazně vyzkoušet jak prověřování firem v CRMplus funguje? Kontaktujte nás.

Čísla bankovních účtů stačí ověřovat po 1.10. 2013

Generální finanční ředitelství vydalo 29.3. informaci, dle které je začátek povinnosti ověřovat čísla bankovních účtů posunuta z 1.4. 2013 na 1.10. 2013.

Část zákona ukládající povinnost ověřovat, zda je je protistrana označena jako nespolehlivý plátce (§ 109, odstavec 3) v informaci nijak zmiňována není. Proto předpokládáme, že toto se nijak nemění a nadále je nutné dodavatele prověřovat v seznamu nespolehlivých plátců DPH.


Kompletní přehled informačních monitorovacích služeb kde poskytujeme kontrolu nespolehlivý plátce DPH jsme udělali v tomto článku. Ukázky emailového monitoringu změn v databázi nespolehlivých plátců najdete v článku Čísla účtů plátců DPH každý týden v emailu.


Případně můžete jít přímo na produktovou stránku pro monitoring nespolehlivých plátců a bankovních účtů.

Helios Red prověří zákazníky

Funkce prověřování bonity firem Creditcheck se objevila v dalším podnikovém informačním systému z oblíbené řady Helios. Jde o Helios Red, který je zaměřen na živnostníky, menší a střední společnosti.

Ještě před Helios Red se propojení s Creditcheckem objevilo v Helios Orange (zájemci mohou navštívit stránku s více podrobnostmi a odkazem na instalační manuál) a pak v Helios Green (prohlédněte si produktový leták pro tento plugin).

Integrace Creditchecku do Helios Red je následující. Nad doklady , kde je uveden partner, je v ribbonu ikona "Rating Creditcheck", která se mění dle stavu semaforu pro daného partnera. 

Creditcheck v Helios Red

Po kliknutí na ní se podle toho zda je vyplněn klíč pro placenou verzi přístupu do databáze Creditcheck zobrazí placená nebo neplacená report CreditcheckList pro daného partnera.

Data o firmách se mohou aktualizovat buď automaticky při spuštění programu, nebo ručním spuštěním. V obou případech se aktualizace provádí na pozadí. Zapnutí automatické aktualizace dat i zadání klíče pro placenou verzi se provádí v systémové konfiguraci.

Máte zájem o nezávazné vyzkoušení prověřování bonity firem z Helios Red nebo o další informace? Kontaktujte nás.

Prověřování firem v IS KOSTKA

Mezi firmy integrující naše informace o firmách do podnikových systémů už nějaký čas patří i Apex Computer, s.r.o. se svými IS KOSTKA. Pokud je nalezena informace mající možný vliv na kredibilitu firmy, IS KOSTKA tuto skutečnost ihned označí oranžovým nebo červeným semaforem CREDITCHECK na kartě partnera a v přehledu partnerů. Při pořizování dokladů je možné nastavit, aby byla tato skutečnost kontrolována online.

Creditcheck na kartě partnera v IS KOSTKA

Z karty obchodního partnera je možné otevřít report CREDITCHECKLIST. Zde zjistíte základní informace o prověřované firmě a varováních, která jsou k ní vázána. Tlačítko mění svůj vzhled podle toho, zda je indikováno upozornění/možné riziko či nikoliv. Kliknutím na tlačítko pak zobrazíte report CREDITCHECKLIST.

Bez ohledu na to, zda máte omezenou nebo neomezenou verzi služeb Creditcheck, můžete si v nastavení IS KOSTKA zvolit, na kterých okruzích dokladů se má hlášení o kredibilitě objevovat online.

Nastavení Creditcheck v IS Kostka

Při zadávání partnera na doklad se IS připojí k databázi Creditcheck a online zjistí nejaktuálnější informace o statusu firmy. O výsledku je uživatel informován.


Další podrobnosti najdete v článku na webu IS KOSTKA, nebo se obraťte na nás.